Dynamics 365 の初期設定を行う

Dynamics 365 ユーザーを追加する

Dynamics 365 のテナント・インスタンスの作成が完了したら、Dynamics 365 にユーザーを追加する手順をご紹介します。

Dynamics 365 セキュリティ基本設定

前回 Dynamics 365 でユーザーを追加しましたが、ここではセキュリティの基本的な構造と設定について理解をしていきましょう。

Dynamics 365 にデータをインポートする

Dynamics 365 のセットアップができたら、いよいよデータのインポートになります。インポートする方法はいくつかありますが、本記事では、インポートデータをどのように準備して、インポート処理を行うかについて触れていきます。

Dynamics 365 フィールドセキュリティを設定

セキュリティについて、今までロールや部署、チームなどについて触れてきました。ここまでの知識で社内のセキュリティ設定は十分といってもいいのではないでしょうか。

Dynamics 365 階層セキュリティ設定について

Dynamics 365 には、エンティティ単位でのセキュリティを制御するセキュリティロール、フィールド単位のフィールドセキュリティ、ユーザーの所属を管理する部署やチーム以外に、階層セキュリティという発展したセキュリティ概念を持っています。

Dynamics 365 ポータルアドオンの利用

Dynamics 365 Customer Engagement Plan アプリケーションには標準で、１つのポータルアドオンが提供されています。

Dynamics 365 アプリの設定

ここでは、Dynamics 365 のアプリケーションについてすこし触れていきます。

Dynamics 365 インポートエラーの対処方法

前回の記事では、Excel テンプレートを使ったデータのインポート方法をお伝えしてきましたが、もしデータインポート時にエラーが発生した場合、どのように対処すればいいでしょうか。

Dynamics 365 Excel Onlineでデータインポート

前回までの記事では、インポート用のテンプレートを利用してデータをインポートする処理についてご紹介しました。この方法は、初期データをインポートする際にとても便利な機能になります。そして今回は、テンプレートを利用するのでなく、作成したビューをもとに、Excel Online で動的にデータをインポートする方法について記載していきます。