Dynamics 365 でプロジェクトを管理する

Project Service のセットアップ

今回は Dynamics 365 for Project Service Automation (Project Service) について理解をしていきたいと思います。

Project Service でリードから営業案件を作成

前回、Dynamics 365 for Project Service Automation (PSA) の構造と設定まで完了させましたので、ここからプロジェクトを作成して管理をはじましょう。

Project Service でプロジェクトを作成

前回の続きです。Dynamics 365 for Project Service Automation (Project Service) でリードから営業案件を作成したら、今度はプロジェクトを作成するところまでを行っていきます。

Project Service でプロジェクトを計画

前回プロジェクトの作成が完了したので、今度はプロジェクトの中身を埋めていきましょう。

Project Service プロジェクトの管理とクローズ

Dynamics 365 for Project Service Automation でプロジェクトの計画を立てる手順を Project Service でプロジェクトを計画でご紹介しました。計画を立てたらプロジェクトが開始されます。ここでは、プロジェクトを管理する手順をご紹介します。

Project Service リソースの割り当てと出荷単位

Dynamics 365 for Project Service Automation でプロジェクトを作成して、チームメンバーをアサインする際に、アサインされたメンバーの割り当て時間の計算が少し複雑なので、その動作についてご紹介します。

PSAスケジュールボードのトラブルシュート

Dynamics 365 for Project Service Automation (PSA) でプロジェクトを計画した際に少し触れましたが、インターフェイスやバージョンの差異により、Project Service の動作が異なるようで、今回は、統一インターフェイスでスケジュールボードが正しく表示できない事象を確認しました。

Project Service と Microsoft Project で WBS を編集

Dynamics 365 for Project Service Automation と Microsoft Project を連携することで、WBS をクライアント端末上で編集できるようになります。今回は連携方法をご紹介します。

Project Service 作業テンプレートの更新

Dynamics 365 for Project Service Automation の作業テンプレートを更新する手順をご紹介します。