PSAスケジュールボードのトラブルシュート

Dynamics 365 for Project Service Automation (PSA) でプロジェクトを計画した際に少し触れましたが、インターフェイスやバージョンの差異により、Project Service の動作が異なるようで、今回は、統一インターフェイスでスケジュールボードが正しく表示できない事象を確認しました。

バージョンアップにより改善する可能性もあるかもしれませんが、まずバージョン２で対処した手順をご紹介します。

※ 2019年 1月時点での対応になります。

背景：統一インターフェイスへ移行

Dynamics 365 バージョン 8 で慣れ親しんだ メニューは Web インターフェイスと呼ばれていましたが、バージョン 9 よりモバイルにも対応した 統一インターフェイス という新しいインターフェイスが追加されました。

Webインターフェイス

統一インターフェイス

※バージョン9 へアップデートされた方は、アプリメニューに「顧客サービス ハブ」や「営業ハブ」というアプリが追加されていると思いますが、これらは統一インターフェイスで構成されたアプリです。

Dynamics 365 Communityの情報によると、アプリを新規に作成する際、バージョン 9.0.2.2279 までは Web か 統一インターフェイスを選択できたようですが、マイナーアップデート後のバージョン 9.1.0.33 移行は、統一インターフェイス のみの選択肢になりました。

※ Web か 統一インターフェイスかは、「設定」の「マイアプリ」から確認可能です。

これにより、新しくユーザー向けに作成したアプリ（統一インターフェイス）において以下のトラブルシュートを行いました。

現象：スケジュールボードが表示されない

アプリを新しく作成する際、サイトマップデザイナーで表示させるエンティティ （サブエリア）を選択します。リソースの空きを把握するために必要な「スケジュール ボード」は、Web リソース (ScheduleBoard.html) であるため、サブエリアの 「URL」に値を入力して保存・公開します。

しかし統一インターフェイスのメニューに「スケジュール ボード」が表示されることはなぜかありません。 メニューを開いても表示されていないことがわかります。これはシステム管理者で確認しても同じ結果でした。

対策：ダッシュボードでスケジュールボードを利用する

対策としてダッシュボードを利用することにしました。 ダッシュボードであれば、ページ内に Web リソースを挿入できますし、サイトマップで簡単に追加できます。

システムダッシュボードの作成

まず「設定」の「カスタマイズ」から「システムのカスタマイズ」を開き、「ダッシュボード」から「新規」をクリックします。

ダッシュボードのタイプなどは任意として、セクションに Web リソースを追加します。

リソースを *ScheduleBoard.html で検索してみます。msdn で始まる Webリソースがあるので、選択します。

名前やラベルは任意で、「OK」をクリックします。

必要に応じて、メニューの「・・・」より幅や高さを拡大させてください。

「上書き保存」で保存してから「閉じる」でダッシュボード編集を完了します。あとはカスタマイズを公開してください。

サイトマップにダッシュボードを追加する

次に作成したダッシュボードをサイトマップエディターでメニューに追加しましょう。先ほど開いていたサイトマップエディターのサブエリアで、「種類」を “ダッシュボード”、「既定のダッシュボード」を作成したダッシュボードに設定したら、保存して公開します。

作成したアプリのメニューを開くと、先ほどは表示されていなかった「スケジュールボード」が表示されています。

クリックして表示をすると、ダッシュボード上でスケジュールボードが表示されていると思います。もし表示されていない場合は、ダッシュボード一覧から選択してください。

別途、WBS が統一インターフェイスだと表示されない現象は、バージョンアップで解消するとマイクロソフトサポートより回答いただいたので、さっそくそちらも検証してみようと思います。

もしバージョンアップにより、スケジュールボードの現象も改善していたら、こちらに記載します。