Project Service 作業テンプレートの更新

Dynamics 365 for Project Service Automation の作業テンプレートを更新する手順をご紹介します。Project Service でプロジェクトを計画 で作業テンプレートの作成手順をご紹介しましたが、これはすでに設定済みの作業テンプレートの休日や稼働時間などを変更したい場合の手順です。

作業テンプレートの更新方法

すでに作成した作業テンプレートをリソースやプロジェクトに設定後、様々な要因で休日を追加したり、稼働時間を変更するなどの更新が必要かと思います。

例えば 2019年は GW が 10連休となりました。このような変更を対応するために、新しく作業テンプレートを作成して、すべてのリソースやプロジェクトに最適用するのはとても手間です。しかも、変更のたびに作業テンプレートを作成していくのでデータ管理としてもあまり好ましくないでしょう。

この問題の解決策として、作業テンプレートの「テンプレート リソース」を更新する方法があります。

まずはリソース側を変更します。現在、作業テンプレートのリソースとなっているものとは別のリソースを１つ選択します。ここでは “テスト太郎” を選択しました。

上部メニューから「作業時間」を選択します。必要な休暇を1日追加しましょう。

※細かい手順は、祝日の設定 を参照してください。

次に作業テンプレートを開きます。そして「テンプレート リソース」を上記で作業時間を更新したリソースに切り替えて保存します。

これで自動的にリソースに変更内容を更新してくれればかなり優秀なんですが、まだその機能はないようなので、ここは手動で。その他のリソースを選択して「カレンダーの設定」をクリックします。

そして先ほど更新した作業テンプレートを選択して「適用」すれば、作業時間は更新されます。

これでほかのリソースも更新した作業時間が反映されていればOKです。

1年以上続くようなプロジェクトでは、この方法で対応すれば手間が省けます。

今回は以上です。