Dynamics 365 の基本について知ろう
前回は、管理センターから Dynamics 365 へアクセスした記事をご紹介しました。
管理者以外の場合のアクセスは、下記のホームページからです。
すると、Dynamics 365 のホームページが開きます。
マイアプリ に現在のユーザーの利用可能なアプリが表示されています。そこで、下記の画面で 「Dynamics 365」 をダブルクリックしてアクセスしてみましょう。
するとDynamics 365 にログインすると下記のような画面になっています。
初期設定では、まずダッシュボードが開きます。
Dynamics 365 を開いて最初のページは、この 営業のカテゴリの、一番左上のエンティティが表示されるようです。
このナビゲーションメニューについては、サイトマップエディターで変更できます。（また別の記事で触れる予定です）。
現在利用できるアプリについては、メニューからも確認ができます。
どのアプリをインストールしているか、もしくはどのライセンスを購入しているかによって初期のサイトマップ(※下記の画像の赤線部分) は異なりますが、プラン1 で 営業、顧客、フィールドサービスなどをインストールしていると下記のようなナビゲーションメニューになっているはずです。
このメニューは、ソリューションのサイトマップエディターで編集することができます。
サイトマップを編集するときは
- エリア
- グループ
- サブエリア
と3層構造に分かれています。
Dynamics 365 でカスタマイズやセキュリティ、メールやドキュメントの設定を行う際は、基本的に 「設定」 のエリアからアクセスします。
エンティティやフィールド Web リソース、サイトマップ、ダッシュボードなどの設定はほとんどが カスタマイズ のサブエリアから、「システムのカスタマイズ」 で設定します。
設定のカスタマイズから、
「システムのカスタマイズ」 をクリックすると、
既定のソリューションを開くことができます。
それでは次回より、少しずつ設定をしていきましょう。